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ATFX汇市:2024美国开年第一份非农就业报告表现靓丽

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ATFX汇市:2024美国开年第一份非农就业报告表现靓丽,具体为:美国12月季调后非农就业人口21.6万人,高于前值为17.3万人,高于预期值17万人;12月失业率3.7%,与前值持平,略低于预期值3.8%。一方面是非农业人口增加,另一方面是总体失业率下降,两方面利好因素叠加,意味着美国劳动力市场需求旺盛,美国宏观经济韧性极强。但是,非农数据发布之后,从分钟级别来看,美元指数先是从102.68跳涨,五分钟内触及最高点103.08,随后开启持续性下跌,盘中最低触及101.91,以最高至最低来计算,累计跌幅高达0.75%。为什么非农数据靓丽但美元指数表现还如此疲软?我们认为有以下几点原因:


第一,国际市场对于美联储的降息预期依旧非常强烈。动力市场需求旺盛,转化为工资收入提高,进而推升消费者物价。但是,从终端消费来看,美国的CPI年率并没有出现抬头迹象:2023年11月份的CPI年率增速为3.1%,处于近五个月以来的最低水平。劳动力市场和消费者物价的传导并不顺畅,这在一定程度上削弱了非农就业报告对美联储货币政策的影响。本周四,美国劳工部将公布十二月份的CPI年率数据,由于德国和欧元区的通胀率已经出现了抬头迹象,所以市场预期十二月份的美国通胀率数据也将走高。果真如此的话,CPI和非农就业报告联动,周四的美元指数收阴的概率较高。


第二,新增21.6万的非农就业人口,虽然高于前值,但并没有大幅超过平均水平。2023年一月、二月、五月和九月的非农就业人口都在三十万人以上,就连全年最低的十月份新增非农就业人口都在15万人上方,所以21.6万人的数据确实不算太高。十一月份的新增非农就业人口17.3万人处于非常低的水平,十二月份的数据高于十一月份本就在预期之内,所以在预期兑现之后,美元指数出现了利多出尽是利空的波动规律。

▲ATFX图

第三,从技术角度看,美元指数仍处于中期下降趋势当中,所谓空头趋势下无利多,当靓丽的非农数据公布之时,看空者只会认为这是最好的出逃时机,所以会出现先跌后涨的特征。市场价格处于蓝色回归线上方,受到向下的回归牵引力,最近三根K线有形成顶分形阻力结构的迹象,意味着反弹波段或将终结。振荡指标KD的读数处于中等偏上水平,距离80的超买线较近,意味着行情继续上涨的空间已经不足。MACD指标的柱状线处于零轴上方,绝对值有放大迹象,意味着中期多头还将延续,这与其他指标的判断相互矛盾。综合来看,多数指标认为美元指数的反弹已经接近尾声,后市遇阻回落的概率较高。


ATFX风险提示、免责条款、特别声明:市场有风险,投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点,不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期,分析师的观点可能发生变化,更新内容不会另行通知。


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